@fundvesting
پالایشی‌ها پس از ابلاغیه جدید
نفتوداریوش بهتر از صنعت عمل کرد
📌پس از ابلاغیه تغییر فرمول قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها، اختلاف میان اثرات این ابلاغیه بر سودآوری شرکت‌ها افزایش یافت و روند نزولی در کلیت بازار نیز به این موضوع دامن زد. با این حال، بررسی بازدهی‌ها نشان می‌دهد که شدت این افت در میان نمادها و صندوق‌های مرتبط یکسان نبوده است.
🔸در این میان، صندوق بخشی نفتوداریوش کمترین افت را در میان گزینه‌های مورد بررسی تجربه کرده و عملکرد آن ۳.۴۳ واحد درصد بهتر از شاخص صنعت پالایشی بوده است. این اختلاف در مقایسه با شندر به ۱۳.۶۷ واحد درصد و شپنا به ۹.۹۵ واحد درصد می‌رسد. حتی نسبت به شبریز که نزدیک‌ترین عملکرد را داشته، نفتوداریوش ۰.۲۷ واحد درصد افت کمتری ثبت کرده است.
✔️نکته مهم اینجاست که مدیریت پرتفوی فقط در بازارهای صعودی معنا پیدا نمی‌کند. در دوره‌های نزولی نیز ترکیب مناسب دارایی‌ها و وزن‌دهی به سهام می‌تواند به کاهش زیان کمک کند؛ موضوعی که در عملکرد نسبی نفتوداریوش طی این دوره قابل مشاهده است.
🗓 ۱۵ آبان ۱۴۰۵
📱 @fundvesting
تصویر این پست بارگذاری نشد.